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水泥企业陆续发布调价通知函水泥价格有望再出世

2020-09-23 11:22:47来源:励志吧0次阅读

水泥企业陆续发布调价通知函 水泥价格有望再次超预期提涨 投机者不迷茫/ 2017-09-23 10:29 发布

日前,河北唐山地区水泥企业陆续发布调价通知函,决定于9月21日、9月22日起上调水泥价格,涨幅均为100元每吨。

昨日,安徽铜陵市政府印发《采取超常规措施确保完成省政府肯定我市2017年空气质量目标工作方案》,若3季度铜陵市空气质量未到达省控目标,将立即启动实行超常规措施,全市范围内水泥、钢铁、有色、化工等重点行业企业严格落实限产30%,此次限产具体范围包括铜陵海螺的5条熟料产线,合计1512万吨熟料产能, 3个月期间(10月-12月)限产30%,将减少熟料产能发挥约113万吨。

华东需求增长引领全国,供给收缩预期下,区域水泥价格有望再次超预期提涨。进入旺季需求显著回升,目前安徽省水泥库容比已低于50%,在本轮环保限产预期下,库容比有望进一步下探,机构判断华东第3轮水泥价格提涨时点和幅度有望再超预期。

水泥价格涨100元/吨 能落实吗?

近期受国家加强大气污染治理影响,矿山开采受限、煤和矿渣等各种原材料价格上升;货物运输车辆排放标准上调后货物运输受限造成运输成本上升;同时,在水泥行业错峰生产长效机制的影响下水泥企业停窑限产也增加了本钱投入。

受上述因素影响,水泥企业为减缓经营压力,纷纭推动价格上调。当前京津冀地区重点工程和房地产项目均处于赶工状态,下游需求环比明显提升,企业现有库存估计能支持10-15天,再加上此次价格上涨由民营企业领涨,预计最少可以落实50-60元/吨。

继续看好水泥价格超预期上涨机会

上一次旺季限产是 2010 年,价格超预期上涨幅度明显

行业第一次旺季限产产生在 2010 年下半年,当时由于面临完成“115”节能减排目标的压力,各地纷纭出台举措以应对节能减排考核,通过行政手段对企业拉闸限电。水泥行业作为“用电大户”,是限电首当其冲的行业。从当时的全国熟料产量数据来看,增速下滑十分明显,而在供给受压制的情况下,水泥价格表现靓眼,延续超预期,全国水泥价格上涨接近 80 元/吨,涨幅超过 20%;作为主要限电地区的江浙沪皖水泥价格更是暴涨,上涨接近 240 元/吨,涨幅 80%。

本轮旺季限产,需求背景相比稍弱,但供给限产力度更强

回顾 2010 年那轮旺季限产的供需背景,与之相比目前的需求环境稍弱,但供给限产力度更强。 2010 年全国水泥产量一直保持在 15%以上的增速,需求增长较为强劲。目前水泥需求已进入增长较为平缓的平台期, 2017 年 1-8月份水泥产量累计同比-0.5%, 需求环境相对 2010 年时较弱。 供给端方面,行业错峰停产常态化的同时, 随着环保督查延续升级,不论是停产地域范围、停产时间长度、还是落地实行力度来看,本次旺季再度限产的力度将明显大于 2010 年,后续价格上涨值得期待。

上周华东地区迎来第二轮涨价,涨价时点早于往年,消除此前市场对今年水泥涨价晚于往年的耽忧,同时“神材”出世,龙头在水泥主要区域(山东、四川、浙江、江苏)的控制力上继续提升,提振市场对行业"去产量"的信心。

另外,中国水泥协会10月中旬将召开推动水泥工厂绿色发展大会,并以每一位观众为节点的互联传播方式为主。届时环保部、工信部及有关标准起草单位将参加会议,共同探讨水泥绿色工厂的建设和发展。

分析认为,往后看需求端仍将保持较稳定态势,供给端是价格上涨的超预期因素,随着环保督查范围扩大,限产力度趋严,行业供给仍将处于延续收缩的状态,从过往经验来看,区域限产力度变强,将带来更大范围市场价格的明显正向变化,继续看好水泥涨价下的水泥股的投资机会。

此次安徽区域环保限产超预期,有望带来周边区域市场的价例如用扫描仪扫描出来格上涨。

可关注万年青、华新水泥、海螺水泥、金圆股分等。

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