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长江证券计算机行业周报12

2019-10-19 05:36:33来源:励志吧0次阅读

长江证券计算机行业周报

报告要点

行业重点事件点评。

2025年物联对全球经济贡献最高或可达11万亿美元:智能停车场是物联的重要分支,可完美解决车位利用率低、用户停车难两大行业痛点,从而聚集海量用户资源,成为高粘性流量入口,并有望延伸巨大潜在市场。我们推荐有望从车联切入汽车后市场的数字政通和具备停车场卡位优势、掘金社区O2O 的捷顺科技。

中国成全球第二大数据中心市场、全球增长最快区域:国内IDC 行业正处于高速发展阶段,IDC 行业的竞争注重品牌、服务和资源,我们看好蓝鼎控股在IDC 领域的布局:公司为IDC 行业一线梯队,高升注入后,有望凭借上市公司平台优势,在品牌、融资渠道、宣传等将发生质的飞跃,充分受益行业高景气。

全国 P2P 平台上半年成交量达3000亿元:P2P 在国内持续爆发,然而,由于监管缺陷与征信体系不健全,P2P 行业面临洗牌,具有公信力和优质风控的平台将脱颖而出。用友络旗下P2P 平台"友金所"在客户资源、风险控制、管理团队、平台运营具备无可比拟的优势,有望行业洗牌中脱颖而出,成长空间不可限量。

重点公司动态。

用友络:获控股股东增持100万股,互联业务投入加大,进展喜人;卫宁软件:与乐视签署战略合作协议,发力互联大健康服务;汉鼎股份:拟出资1.94亿元与何凌共同设立汉鼎融资租赁有限公司,开展互联金融板块P2G 业务。

市场判断。

本周中信计算机指数下跌 21.98%,同期沪深300下调10.38%,杠杆资金运作导致板块波动加大,市场情绪趋于谨慎。我们认为,在货币宽松政策持续、IPO 进程放缓、21家券商成立平准基金的政策支持下,A 股后续大概率会震荡上行。国务院印发《"互联+"行动意见》,彰显政策鼓励互联+的思路不变,计算机板块的众多公司依然面临前所未有的历史性机遇,板块仍有望上演结构性长阳行情,然而全面普涨时代已然终结,现已进入大浪淘沙、去伪存真的阶段,建议精选个股、价值为王,甄选"拥抱成长:软件转型互联"和"把握确定:业绩迎来大爆发"两条主线,并精选具备资源整合能力、庞大的用户量及用户转嫁能力、较高的产品和技术壁垒、商业模式坚定而成熟并不断在落地的龙头企业。软件转型互联:互联金融龙头恒生电子、企业互联王者用友络、商业模式易于落地的中科金财、互联金融新锐汉鼎股份、互联医疗龙头海虹控股、纯正的卫宁软件;智能停车的捷顺科技、数字政通;业绩迎来爆发:IDC+CDN+APM 的蓝鼎控股、安全和保密放量的卫士通;定增打开新成长空间的宿科技;大数据纯正标的东方国信。

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